ファイナンシャル・プランナー（FP）の仕事に関して一般論を言えば「相談者の夢や目標を実現できるように、資金面のアドバイスをする事」といった感じになります。
将来の夢や目標を叶えるには、多くの場合は計画的な資金準備も大切になります。しかし、金融、税制、住宅ローン、保険、教育資金・・こういった事を日常生活を送る中で自分自身だけで計画を立てるのは非常に大変な作業です。
FPの仕事は幅広い知識をもとに、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする金融の専門家です。
ただし、「相談者の夢や目標をサポート」と言っても、曖昧すぎて仕事のイメージが沸かないと考えている人も多いと思います。
実際に相談者の要望は様々で、「老後生活を安心して過ごしたい」「マイホームが欲しい」「世界一周旅行がしたい」と様々です。
また、「住宅ローンについてアドバイスが欲しい」「加入中の保険が正しいか診断して？」「資産運用について知りたい」「相続の準備をしたのだけど・・」といった、具体的な相談も多くなっています。
こういった背景もあり、「お金の事なら何でも相談して！」という総合相談だけでなく、専門分野に特化したFPも増えてきました。
また、具体的な業務に関しても“相談・執筆・講演(講師)”の3つが大きな柱ですが、こちらに関しても全て行うFPもいれば、“執筆のみ”など1つに絞るFPもいます。
FP業務に関しては、仕事の方針によって多種多様である為、一概に“FP業務はこういうものだ”と言えない部分があります。
このカテゴリーでは、主だったFP業務を中心に内容を紹介していきます。
仕事に活かすなら、2級FP技能士/AFPを狙おう！
「お金に関する知識や判断力をつけたい人」「FP業務に関心がある人」は、FP資格を目指してみてください。
2級FP技能士 からは名刺に記載するなど、仕事への好影響も期待できます。
人生100年時代！今後の有望資格だと思います。
生活でもお金の知識を持っておくことは重要！
尚、資格がなくてもFP業務はできますが、ある・なし では信用度は全然違います。
FP技能士は国家資格と言う点も魅力！
更新も無いので、一生資格になります。
興味がある人は是非チャレンジしてみてください。
ユーキャンユーキャンのファイナンシャルプランナー（FP）講座
2級FP技能士 試験時期【１月／５月／９月】
講座の課題等に合格することで『2級技能検定』の受験資格が得られます。
※通常は『実務経験2年以上』『3級資格の取得者』といった要件あり。