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FPの独立で最も苦労するのが集客!ブログやサイトを積極的に活用せよ

管理人が「ファイナンシャルプランナー(FP)として成功する為のポイントは?」と聞かれたら、間違いなく「集客」と答えます。

“お金に対する将来不安”は非常に大きいので、いずれはFP相談が自然に行われるようになっていく可能性は充分にあります。

ただし、現時点ではFPの知名度は急速に上昇していますが、日常的に相談を依頼するという段階までは達していません。

つまり、待っているだけで相談者が現れる状態ではないので、FPの方からアプローチをしていく必要があります。

そして、成功しているFPの特徴としては、ホームページやブログといった媒体を積極的に活用している点が挙げられます。

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ファイナンシャルプランナー

ホームページやブログでは、専門分野をアピール

FP業務の依頼経路について、日本FP協会の「平成23年ファイナンシャル・プランナー業務調査」によると、トップ3は以下の通りです。

1位、取引先・知人からの紹介
2位、相談経験のある顧客からの紹介
3位、自らのホームページの問い合わせ

順位としてはホームページ(HP)からの問い合わせは3位ですが、年間に売上1000万以上のFPは、HPやブログを上手に利用している人が多いです。

また、2位の顧客からの紹介に関しては、最初に顧客がいることが前提です。つまり、ホームページやブログといった媒体で顧客を獲得できれば、自然と紹介ルートも可能になってくるという事になります。

ちなみに、このホームページやブログに関しては、ぜひ頭に入れておいて欲しい事があります。それは、得意分野を強くアピールする事です。

前半部分で「日常的にFP相談をするという段階までは達していません。」と書きましたが、「FPに何を相談していいのか分からない?」という人が圧倒的に多いのが実情です。

つまり、“この分野に関して得意です。相談してください”と提示してもらった方が、お客様は足を運びやすくなるのです。

ホームページは、自分で作っても良いですし、全然わからない人は業者に頼むのも方法です。ただし、作ってホッタラカシならば意味がありません。

ホームページは更新しないと評価されませんので、最低でもブログ機能を利用して2日~3日に1度は更新した方が良いと思います。(得意分野の話だと更に効果的)

仕事に活かすなら、2級FP技能士/AFPを狙おう!

「お金に関する知識や判断力をつけたい人」「FP業務に関心がある人」は、FP資格を目指してみてください。

 2級FP技能士 からは名刺に記載するなど、仕事への好影響も期待できます。

人生100年時代!今後の有望資格だと思います。

生活でもお金の知識を持っておくことは重要!

尚、資格がなくてもFP業務はできますが、ある・なし では信用度は全然違います。

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更新も無いので、一生資格になります。

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講座の課題等に合格することで『2級技能検定』の受験資格が得られます。
※通常は『実務経験2年以上』『3級資格の取得者』といった要件あり。

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